Nos missions

Notre Méthode

Notre approche du conseil en gestion privée se résume en trois points principaux : le conseil en stratégie patrimoniale, le conseil en investissements financiers et le suivi patrimonial.

Nous sommes aussi en mesure de vous proposer un service personnalisé, défini en fonction de vos besoins

1.Conseil en stratégie patrimoniale

  • Collecte des informations et documents nécessaires
  • Analyse et conséquences de votre situation patrimoniale actuelle
  • Préconisations juridiques, fiscales, …
  • Accompagnement dans la réalisation des actes

2.Conseil en investissements financiers

  • Audit des placements financiers existants
  • Détermination des besoins financiers
  • Définition de la politique de gestion des actifs financiers
  • Sélection des placements financiers
  • Mise en place des solutions d’investissement

3.Suivi patrimonial

  • Mise à jour du bilan patrimonial
  • Centralisation et suivi de l’ensemble de vos actifs patrimoniaux (financiers, immobiliers, …)
  • Reporting et tableaux de synthèse selon la périodicité souhaitée
  • Accès au Salon Privé : centralisation et sécurisation de l’ensemble de vos documents patrimoniaux, juridiques, financiers et fiscaux
  • L’ensemble de ces travaux de suivi patrimonial fait l’objet d’un contrat d’assistance annuel personnalisé

Autres missions "clés en main"

Vous avez des besoins plus particuliers ?

A votre demande et en fonction de vos besoins, notre expertise juridique, fiscale, patrimoniale et financière saura vous proposer des missions ponctuelles et adaptées et pourra vous accompagner dans la réalisation de vos différents projets (pactes familiaux, mandat posthume ou de protection future, ...)

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